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美银证券发表报告指,宁德时代第三季营收为1040亿元,按年增长13%,按季增11%;毛利率为25.8%,符合该行预期;净利润为185亿元,按年增长41%,按季增12%,分别较该行的预测及市场共识高出6%及3%。期内出货量约为180GWh,按年增长40%,按季增20%,其中80%/20%来自电动车/储能系统电池。 美银将宁德时代2025至2027年盈利预测上调3%、3%及3%,H股目标价由570港元上调至605港元,A股目标价由467元上调至495元,重申对其“买入”评级,考量因素包括其储能系统电池稳健的成长前景,以及其新电池技术应有助于其扩大市占率,并维持健康的利润率和强劲的海外出货增长前景。
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